Στην εταιρία Aldridge EDC, Speciality Finance (AEDC), αποφάσισε να δώσει “κόκκινα δάνεια” (NPLs) ύψους 1,331 δισ. ευρώ η Attica Bank.
Ειδικότερα, τη διαχείριση καταγγελθέντων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ αποφάσισε να αναθέσει σε ειδική ξένη εταιρεία η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου να εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιό της και να μπορέσει να διαδραματίσει τον ρόλο που επιθυμεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Το ποσό το οποίο πρόκειται να εξασφαλίσει ανέρχεται σε 70 εκατ.ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπει και το δυσμενές σενάριο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.
Τα δάνεια τα οποία πρόκειται να εκχωρηθούν είναι αμιγώς επιχειρηματικά -έχουν καταγγελθεί έως 31.03.2017- και όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές δεν πρόκειται ούτε για στεγαστικά πρώτης κατοικίας, αλλά ούτε και για δάνεια που έχουν λάβει πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Πηγές της Τράπεζας, μιλώντας προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ επεσήμαιναν πως “η κίνηση αυτή ήταν επιβεβλημένη για να καλυφθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, με βάση το δυσμενές σενάριο. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξυγιαίνεται οριστικά ο ισολογισμός της Attica Bank και βελτιώνονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας ενεργητικού. Πρόκειται για λύση καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα η οποία έχει την αποδοχή των αρμόδιων εποπτικών αρχών”.
Ειδικότερα, στη διαγωνιστική διαδικασία που έγινε έλαβαν μέρος επτά υποψήφιοι επενδυτές, τρείς εκ των οποίων πληρούσαν, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις υλοποίησης του σχεδίου της τράπεζας
Μετά από νομικό και οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, ένας εξ’ αυτών, η Aldridge EDC, Speciality Finance (AEDC), κατέθεσε στις 7 Απριλίου 2017 δεσμευτική προσφορά.
Η AEDC εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθύνεται από εγνωσμένου κύρους στελέχη στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, με πολυετή πείρα σε επενδύσεις και σύνθετες συναλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο.
Αντικείμενό της είναι η επένδυση σε πλατφόρμες και στοιχεία ενεργητικού, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, καλυμμένων ή ακάλυπτων, χρηματοοικονομικές πλατφόρμες (με χαμηλό κόστος και υψηλή fin-tech τεχνολογία), που προσφέρουν πληρωμές και τραπεζικές λύσεις για εξειδικευμένους καταναλωτές και εποποτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η AEDC κατέχει σήμερα περίπου 48,81% του συνόλου των μετοχών της ελβετικής εταιρείας DDM Holding AG. Η DDM Holding είναι ένας διεθνής εισηγμένος επενδυτής και διαχειριστής στοιχείων ενεργητικού (NPLs). Από το 2007 έχει κτίσει μια πετυχημένη πλατφόρμα στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο 2,3 εκατ. πελατών και απιτήσεων ονομαστικής αξίας 2 δισ.ευρώ.
Η εκχώρηση των καταγγελθέντων δανείων της Attica Bank θα γίνει ως εξής:
-Μεταφορά από την τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε εταιρεία ειδικού σκοπού, κατ’ εφαρμογή του Ν.3156/2003
– Η εταρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω δύο χρεόγραφα:
Α’ Ένα ομόλο σειράς Α ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ.ευρώ.
Β’ Ένα ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
Τα δύο ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε, λόγω πάροδου του χρόνου, από 14.12.2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3156/ 2003 και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
– Το ομόλογα σειρ΄λας Α’ ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί το ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Τράπεζα ίδρυσε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4354/2015 με την επωνυμία “ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αποκτήσει τα καταγγελθέντα δάνεια ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο και θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων επταετούς διάρκειας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρείας “ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”.
Ακολούθως η Τράπεζα θα πωλήσει στον επενδυτή το ομόλογο ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ (Junior Note) έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ, με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές, προκειμένου να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου.
Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.
Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. Ευρώ. Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.
Επιπρόσθετα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτυγχάνονται, πέραν της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, τα εξής:
• Αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 14,8% (31/12/2016) σε 17% κατ΄ εκτίμηση.
• Διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων με διατήρηση της υφιστάμενης μετοχικής σύνθεσης και αποφυγή dilution.
• Αποτελεσματική διαχείριση από θεσμική και οικονομική πλευρά των NPLs μέσω της AMC εταιρείας. Επίσης σημειώνεται ότι το μεταφερόμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μόνο δάνεια, για τα οποία έχει ληφθεί έγκριση καταγγελίας μέχρι 31/03/2017 από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας και για τα οποία έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναφέρεται ιδιαίτερα ότι, στο προς μεταφορά χαρτοφυλάκιο δεν περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια Α’ κατοικίας ή ευπαθών ομάδων.
• Ο στόχος είναι με βάση τα παραπάνω, η συμφωνία να περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε με βάση τους λογιστικούς κανόνες αλλά και τους κανόνες εποπτείας, να επιτευχθεί η βελτίωση των δεικτών ποιότητας του ενεργητικού.
• Η Τράπεζα, τέλος, παραμένει μέτοχος με 20% στην εταιρεία διαχείρισης, χωρίς τοποθέτηση εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συνεπώς η ATTICA BANK θα μπορεί εφεξής, πλήρως κεφαλαιοποιημένη, χωρίς να φέρει το βάρος του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της και με ιδιαίτερα αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας, να αναπτύξει περαιτέρω και απρόσκοπτα όλες τις δραστηριότητές της, για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών της επ΄ ωφελεία των Μετόχων της, των καταθετών της, των υπαλλήλων της, των πελατών της και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.
Άδεια για τη διαχείριση NPL’s έλαβε από την ΤτΕ η Pillarstone
Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που συστάθηκε από την KKR Credit και τον John Davison , έλαβε χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των τραπεζών.
Όπως ανακοινώθηκε, ως αποτέλεσμα της έγκρισης, η Pillarstone θα ξεκινήσει επαφές με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2016 η KKR, η EBRD και η Pillarstone με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank.
Οι επενδυτές της πλατφόρμας θα διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρείες δανειολήπτες, και σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Pillarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα ανακάμψουν και θα εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και των μεσαίων, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό, καθώς και στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν εθνικούς πρωταθλητές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα μπορεί επιλεκτικά να συν-επενδύει σε συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης αναφερόμενος στο πλαίσιο συμφωνίας δήλωσε ότι «η συνεργασία της Τραπέζης με την Eurobank και την EBRD, μέσω της ενάρξεως λειτουργίας της Pillarstone στην Ελλάδα, συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Το εγχείρημα αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν σε στέρεες βάσεις, συνεισφέροντας παράλληλα στην τόνωση της απασχολήσεως και της ελληνικής οικονομίας».
Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η έγκριση που έλαβε η πλατφόρμα της Pillarstone θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υποστήριξη ελληνικών βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες προκειμένου να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας και την τόνωση της εθνικής οικονομίας. Θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την Pillarstone, την Alpha Bank και την EBRD με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν».
Ο Noel Edisson, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η πλατφόρμα της Pillastone θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες χρηματοδοτήσεις την απαραίτητη επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να ανακάμψουν, γεγονός που είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
Ο Johannes Huth, Μέλος και Επικεφαλής της KKR EMEA, τόνισε πως «αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της Pillarstone στην Ελλάδα και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την άμεση συνεργασία της πλατφόρμας με μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως η παροχή νέων κεφαλαίων και η επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα δοθούν σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, καθώς και η αδιάλειπτη υποστήριξη στις τράπεζες στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone John Davison δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποικοδομητική τους προσέγγιση καθ’ όλη τη διαδικασίας έγκρισης, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ενίσχυση του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Πιστεύουμε πως η λύση που παρέχει η Pillarstone μπορεί να έχει πραγματικά οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις εγχώριες τράπεζες. Μέσα από στενή συνεργασία με τις διοικήσεις, καθώς και με τις ομάδες των τραπεζών που είναι αρμόδιες για το θέμα αναδιαρθρώσεων δανείων, η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τις τράπεζες και την Ελληνική οικονομία».
Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η KKR Credit.
, αποφάσισε να δώσει τα ){kind=link}