Οι εταιρίες Capital Product Partners (CPLP) -συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Ευ.Μαρινάκη- και DSS Holdings (DSS) προχώρησαν σε δεσμευτική συμφωνία βάσει της οποίας η CPLP θα αποσχίσει τις δραστηριότητες της σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και προϊόντων σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία, η οποία θα συγχωνευθεί με τις δραστηριότητες της DSS, σύμφωνα με ανακοίνωση της CPLP.
Η συναλλαγή, ύψους 1,65 δισεκ. δολαρίων, αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο εισηγμένη εταιρία διαχείρισης δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων.
Η νέα εταιρία, που θα ονομάζεται Diamond S Shipping και θα διαθέτει 68 δεξαμενόπλοια, θα έχει ηγετική θέση στις αγορές αργού πετρελαίου και προϊόντων καθώς θα επωφεληθεί από ένα ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο σκαφών, ισχυρό μάνατζμεντ και μία αποδοτική από οικονομικής άποψης εμπορική πλατφόρμα.
Οι μετοχές της νέας εταιρίας αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η έδρα της θα είναι στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.
Οι μέτοχοι της CPLP υπολογίζεται πως θα ελέγχουν το 33% περίπου της νέας οντότητας και οι μέτοχοι της DSS το υπόλοιπο 67%. Θα λάβουν μια νέα μετοχή της DDS για κάθε 10,19149 μετοχές της CPLP που έχουν σήμερα. Επιπλέον η DSS καταβάλει 23 εκατομμύρια στους μετόχους της CPLP που αποτελεί το 10,7% υπερτίμημα σε σχέση με την τρέχουσα καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της μετοχής της CPLP.
Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται Diamond S Shipping Inc, αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η έδρα της θα είναι στο Greenwich του Κονέκτικατ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εισηγμένη Capital Product Partners, το χαρτοφυλάκιο της Diamond S Shipping Inc θα περιλαμβάνει τον συνδυασμένο στόλο δεξαμενόπλοιων αργού και προϊόντων των Capital Product Partners και DSS, που ανέρχεται συνολικά σε 68 δεξαμενόπλοια, μέσης ηλικίας 7,8 ετών.
Διευθύνων σύμβουλος της νέας εισηγμένης Diamond S Shipping Inc θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της DSS, Craig Stevenson Jr και στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Diamond S Shipping θα συμμετέχουν οι Nadim Qureshi (πρόεδρος), Hal Malone, Kate Blankenship, Γεράσιμος Καλογηράτος και Γεράσιμος Βεντούρης καθώς και οι Stevenson και Bart Veldhuizen.
Η Capital Maritime & Trading, η ιδιωτική ναυτιλιακή συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη και εκ των βασικών μετόχων της Capital Product Partners υπολογίζεται πως θα κατέχει περί το 5% στο νέο σχήμα. Η Capital Product Partners θα συνεχίσει ως εισηγμένη ναυτιλιακή που θα διατηρήσει στην κατοχή της τον έλεγχο δέκα σύγχρονων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός φορτηγού, που δεν θα μεταβιβαστούν στον νέο σχήμα. Η συναλλαγή που υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών αναμένεται να κλείσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.
